商談カレンダー 操作ガイド
紹介案件の商談を、あなたのGoogleカレンダーで管理します。営業がやるのは「面談の結果を予定に書く」だけ。台帳・顧客管理・受注管理への反映はシステムが自動でやります。
記入済みの予定を分解
※ 結果は 商談中／商談済み／受注／失注
※ 金額は【税込】・半角数字のみ
「取り込んでください」の合図。記入し終えてから最後に付ける。
A（高い）／ B（ふつう）／ C（低い）の3つから。
商談中／商談済み／受注／失注。下に一覧あり。
500000 か 500,000。「円」や全角はNG。未定なら空欄。
次の人が読んで分かるように一言。
予定のライフサイクル
タイトルの記号
日程調整中・返事待ち
システムが付ける結果を書いたら先頭に
あなたが付ける各シートに反映済み
システムが付ける直せば自動で ✅ に回復
システムが付ける先頭に入れ理由を説明欄へ
あなたが付ける説明欄の印は消さない
触らない結果は4つから選ぶ
次回の商談日が決まっている
終わったが結果待ち・日程未定
契約が決まった
商談したが負けた
金額のルール
税込・半角数字とカンマだけ。「円」や全角を入れると差し戻し。未定なら空欄でOK。
やってはいけない
ランク・結果が空だと ♩❌。4項目を埋めてから。
消すと管理対象から外れる。
半角数字だけ。50万円 はNG。
理由が空だと予定は消えない。